18년 다운 시장 분석 및 19년 가격 전망
2018-11-28
2018년을 마무리하고 2019시즌을 준비하는 시기이다. 내년 상품 기획으로 바쁜 패션 업계 관계자분들을 위해 다운과 관련하여 눈여겨보아야 할 동향을 정리해 보았다. 2018년의 다운 가격 흐름과 그에 따른 시장의 반응, 유의해야 할 시장 상황을 짚어보고, 2019년 가격 양상까지 조심스럽게 전망해본다.
2018년 가격 흐름 분석
<16년부터 현재까지 원모 가격 변동 그래프>
1~3월: 2017년 말 다운 가격이 합리적 수준으로 여겨질 정도로 조정되면서 의류 및 침구업계에서는 추동 제품의 전년 대비 기획 수량을 확대하였다. 반면 원모(原毛, raw material) 최대공급국가인 중국의 강력한 환경규제 조치 시행으로 공급량이 줄어, 가격이 급속하게 상승하였다. 관련 기사 바로가기
4~6월: 수요와 공급 간의 격차가 벌어지면서 다운 가격은 지속 상승했다. 브랜드와 전년 말 체결했던 계약 단가로 생산할 수 있는 저렴한 원모를 미리 확보해 두지 못한 일부 다운 공급업자들이 계약을 파기하는 일도 발생했다.
7월~: 의류 생산용 다운 공급 시점이 마무리되는 시점으로, 대량 수요가 당분간 없을 것으로 예상되어 가격이 하락하는 듯 보였으나, 9월 중순을 넘어가면서 일부 글로벌 브랜드들의 FW19용 다운 구매 확정 소식이 알려지면서 다시 오름세를 보이고 있다.
2018년 다운 시장 이슈
1. 가격 상승
중국의 환경규제 강화로 인한 공급 감소와 글로벌 패션 시장의 안정적인 수요 유지로, 수요와 공급의 불균형이 심화되었다. 이런 이유로 다운 가격은 올해 뚜렷한 하락이 없는 상태로 계속해서 상승해 왔다. 11월 현재 원모 가격은 연초대비 130% 수준으로, 2017년 초 대비해서는 220%, 즉 2배 이상 오른 상태이다.
2. 위조 다운 유통
급격한 가격 인상으로 혼란스러운 시장을 틈타 위조 다운을 유통하는 업자까지 등장하여 소비자의 피해가 우려되고 있다. 국제우모협회와 프라우덴을 비롯한 다운 공급업체들은 시험기관과 협업하여 위조다운을 적발하고 해당 업체를 퇴출하기 위해 노력하고 있으나, 아직도 피해가 계속되고 있어 주의가 필요하다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다
3. 일부 업체의 계약 파기
실제 재고를 보유하지 않은 상태에서 영업을 했던 일부 다운 공급업체들은 급격한 가격 상승으로 어려움을 호소하며 고객사에 계약불이행 통지를 한 일도 발생했다.
2019년 다운 가격 전망
– 원모 감소: 원모 최대 생산국인 중국은 환경보호를 위한 규제 조치를 더욱 강화하여 실행할 것을 선언하였고, 이로 인해 산업화된 대형 농장들은 재정비되고, 소규모 농장들은 폐쇄되고 있다. 특히 농촌 지역의 소규모 농장의 감소는 확연히 눈에 띌 정도로, 예년 같으면 벼 수확 후 사육하는 오리나 거위를 논에 풀어놓고 키우는 장면을 많이 볼 수 있었는데, 올해는 그런 장면을 거의 목격할 수 없는 정도이다. 따라서 원모 수량이 계속해서 감소할 것은 분명해 보인다.
<중국의 환경 규제 관련 기사>
기사 출처: CHINA BRIEFING
– 수요 유지: 의류업계에서는 작년에 이어 올해도 추동 제품의 판매가 호조를 보일 것으로 예측되어, 많은 브랜드가 내년 기획 수량을 늘릴 것으로 보인다. 다운 가격이 다소 부담스러운 수준이기는 하나, 다운 의류 특유의 기능성과 디자인을 포기하고 화학섬유 충전재로 전량 대체하는 모험은 감행할 수 없다는 입장인 것으로 보인다. 따라서 수요는 올해와 마찬가지로 높게 유지될 것으로 예상된다.
이러한 공급과 수요의 양 측면을 고려해 볼 때, 원모 가격이 안정화되기는 쉽지 않을 것으로 예측된다. 글로벌 브랜드들은 대부분 전년도 연말에 다운 사용량을 결정하기 때문에, 글로벌 시장의 갑작스런 변화로 인한 가격 변동 가능성도 작아 보인다. 다만, 다운 사용량이 점차 증가하고 있는 중국 내수 브랜드들의 기획 물량에 따라 눈에 띄게 오름세를 보일 가능성도 있다.
프라우덴의 제안
최근 다운 공급업체의 수가 급격히 증가하면서 다운 업계의 경쟁은 그 어느 때 보다 치열해지고 있다. 다운은 오퍼 가격에서 원모 가격이 차지하는 비중이 매우 높기 때문에 해당 시점의 원모 가격이 반영되며, 따라서 가격은 유사한 수준으로 형성되어 있다. 이런 상황에서 특별할 정도로 차이가 나는 가격대의 제품을 제안받는 경우라면 품질에 대해 철저한 사전 검증이 필요할 것으로 보인다.
또한 올 한해 가격 변동 폭이 매우 큰 데다 뚜렷한 원모 수량 감소로 인해, 필요한 원모를 확보하는 데 실패한 일부 업체의 갑작스러운 계약 파기 때문에 업계에 상당한 손해가 발생했다. 내년에도 생산량 및 가격에 그다지 긍정적인 변화가 예상되지 않는 만큼, 올해와 같은 손해가 발생하지 않도록 신경 써야 할 것이다. 다운 공급 계약을 체결할 때에는 상세한 내용을 포함한 계약서 작성은 물론, 벌크 물량에 대한 검사 비율을 높일 필요가 있다. 또한 급격한 상황 변화에 대응할 수 있는 충분한 자금을 운용하는 안정적인 공급업체를 선택하는 것이 도움이 될 것이다.
프라우덴은 고객사의 가격 상승 부담을 최소화하고 안정적인 공급을 보증하기 위해 시기별 종목별 구매 전략을 다각화하고 있으며, 고객사의 다운 구매 시기 결정에 도움이 될 수 있도록 업계 정보를 투명하고 신속하게 전달하고 있다.
By 프라우덴 소싱 파트, 이미라
